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十张图了解2020年我国糖醇行业市场现状及竞争格局 糖醇进口量大幅减少

时间:2020-07-27 14:31:29 | 来源:前瞻产业研究院

山梨醇产量较大

糖醇是淀粉糖产业链的延伸,是淀粉糖深加工中技术含量比较高、设备要求严、应用范围广的一个行业。糖醇工业为我国的医药、日化、食品、化工等行业的发展奠定了基础,同时也为淀粉糖行业发展开拓了重要的市场,在国民经济中占据着越来越重要的位置。

根据中国淀粉工业协会数据,2019年全国糖醇总产量为126.02万吨,比2019年增长12.35%。

图表1:2012-2019年中国糖醇产量情况(单位:万吨)

2019年在中国糖醇产量中,山梨醇90.34万吨,比2018年增长14.41%;结晶山梨醇(固体)10.77万吨,同比增加6.89%;甘露醇2.48万吨,比2018年减少20.31%;木糖醇(晶体)5.15万吨,比2018年减少9.38%,木糖醇(液体)1,202吨,比2018年减少79.28%;液体麦芽糖醇12.56万吨,比2018年增长11.31%;结晶麦芽糖醇4.12万吨,比2018年增加66.72%。

图表2:2019年中国糖醇分产品产量(单位:万吨)

糖醇产量分布集中

从地区情况来看,糖醇生产主要集中山东省、江苏省和广东省,其中山东省产量73.59万吨,同比增加18.55%,占总产量的58%;江苏省产量20.60万吨,同比减少17.60%,占总产量的16%;广东省产量15.69万吨,同比增长28.22%,占总产量的13%。三省合计产量109.88万吨,占糖醇总产量的87%。

图表3:2019年中国糖醇分地区产量分布(单位:%)

从生产企业来看,山东天力药业有限公司仍然是糖醇产量最大的企业,2019年糖醇产量为43.14万吨,比2018年减少9.97%,产量占总产量的34%;罗盖特(中国)营养食品有限责任公司糖醇产量为20.60万吨,比2018年大幅减少17.60%,产量占总产量的16%;肇庆焕发生物科技有限公司糖醇产量为15.69万吨,比2018年增长28.22%,产量占总产量的13%。产量前三位企业占全年总产量的63%。

图表4:2019年中国糖醇行业主要企业产量分布(单位:%)

糖醇的应用领域非常广泛,主要应用于食品、药品、日化产品及其他化工原料。作为无糖食品配料及医疗配料的需求日益增长,2019年糖醇消费量约112万吨,主要受国内消费增长带动,同比2018年增长14%。

图表5:2012-2019年中国糖醇消费量布(单位:%)

糖醇进口主要来自法国

2019年,中国主要糖醇产品进口成本上涨,进口量均有不同幅度的减少。我国山梨醇进口量为1456吨,进口量同比减少33.78%;甘露醇进口量为297吨,同比减少45.17%;木糖醇进口量仅16吨,同比减少78.86%。糖醇类进口总量为1769吨,比2018年减少37.22%。

图表6:2018-2019年中国主要糖醇产品进口情况(单位:吨)

2019年,中国主要糖醇产品进口总额达557万美元,同比减少32.17%。其中山梨醇进口额为262万美元,同比减少26.34%,进口单价1800美元/吨,同比上涨11.23%;木糖醇进口额为17万美元,同比减少63.70%,进口单价为10413美元/吨,同比增长71.66%;甘露醇进口金额为277万美元,同比减少33.56%,进口单价为9330美元/吨,同比增长21.16%。

图表7:2019年中国主要糖醇产品进口金额及单价(单位:万美元,美元/吨)

中国进口糖醇产品大部分来自法国,2019年来自法国的甘露糖醇、木糖醇和山梨醇分别占进口量的89.98%、57.45%和11.51%,进口量1104吨,约占进口总量的62.42%。

图表8:2019年中国主要糖醇产品分国别进口情况(单位:%)

糖醇类产品主要出口东南亚及欧盟地区

我国糖醇类产品在出口大幅增长后,2019年出口增速明显放缓,出口总量为14.13万吨,同比增长2.18%。其中,山梨醇依然是最大的出口品种,出口量仍有一定增长,木糖醇和甘露醇出口量均下降。2019年山梨醇出口8.91万吨,同比增长7.47%。

2019年木糖醇产品出口量4.39万吨,同比减少5.13%;甘露醇出口量8252吨,同比减少8.82%。

图表9:2018-2019年中国主要糖醇产品出口情况(单位:吨)

2019年中国甘露醇主要出口到印度、土耳其、孟加拉国、美国和巴基斯坦,上述5国出口量占比分别为25.21%、9.62%、9.42%、9.26%和7.12%,合计占总量的60.63%。2019年中国山梨醇主要出口到泰国、日本、韩国、台湾和马来西亚,上述5个国家和地区出口量占比分别为38.24%、16.00%、6.11%、5.81%和3.97%,合计占总量的70.13%。

图表10:2019年中国主要糖醇产品分国别出口情况(单位:%)
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